原创 沼田俊介     IGPI 益基谱管理咨询

在本系列中，我们将紧跟下一代汽车产业将要发生的重大变化，从①环保（电动化、排放限值等）、②信息化/共享化（车联网、共享出行）、③智能化（先进安全、自动驾驶），这三个视角出发，分析汽车行业的竞争环境的变化趋势。并为大家解析，在重大变革期中，如何生存并最终取得胜利。

在上一回中，我们讨论了①环保方面政策的变化，对各汽车OEM厂产生了哪些挑战。以及作为OEM，零部件厂商，分别有哪些应对的策略。

在本回中，我们将着重于就②信息化/共享化（车联网、共享出行）的动向进行概括说明。并在此基础上，就各汽车厂商、零部件厂商的战术为大家进行解说。

1. 网联汽车（Connected Vehicle）的登场：汽车的4大网络接入点

最近，我们在谈论下一代汽车时，常常会说到“网联汽车”，这是指汽车与外部进行通信，与其他汽车和终端进行连接，不断扩大连接范围，使汽车成为网络的一部分。

与网联汽车进行连接的接入点主要有4种，分别是“云网络”、“其他汽车（也就是V2V通信）”、“道路基础设施和周边环境（也就是V2I通信）”、“人”。

从目前的趋势来看，整个汽车行业更倾向于将云网络作为网联汽车的接入点。对于V2V通信・V2I通信，只有在一定规模的汽车中得以普及后才会有意义，而且主要作用是提高社会公共性方面的效果，因此汽车厂商普遍希望产业政策能够发挥主导作用，推动这两种模式的导入。此外，对于私营企业来说，提升汽车产品的品质是他们关注的要务，而与云网络的连接正是目前最有效的方式，这也是一个重要的背景。

2. 从车载通信系统到网联汽车－有哪些变化

网联汽车是一个新的概念。需要在掌握下一代汽车（网联汽车）发展趋势的基础上，从①设备、②网络的接入、③提供的服务・内容、④玩家，4个角度来分析（与车载通信系统之间的）差异。（图1）

是①关于设备。在原有的车载通信系统中，车载显示器的作用是非常重要的，在今后随着车载显示器用途的扩展，还将出现诸如与仪表盘的一体化、活用于汽车内饰等发展方向。但是，在探讨今后的网联汽车时需要注意：消费者使用汽车时，大概率会同时使用包括智能手机在内的，多个种类的可外接设备，这一点是不能被忽视的。

另外，与使用寿命将近10年左右的汽车相对比，智能手机等电子设备的产品迭代周期短且性能更优，所以在与外部网络的连接方面，车载显示器很难成为主角。更重要的是，智能手机等电子设备，与用户的生活紧密相连，通常都是用户行为的发起点。所以，这些设备不可避免地将成为用户数字生活的标准。对汽车而言，重点就是进一步提供无缝的用户体验，成为用户数字生活的一部分，这将决定其能否成为优秀网联汽车的一个关键要素。

接下来是②网络的连接，并不一定会像原有车载通信系统那样，具有集中型的网络接入点。如①中所述，在未来的网联汽车中，用户体验的入口并不一定就是车载显示器。即使用户体验的入口是车载显示器，但是也需要遵从用户的喜好，重视与智能手机之间的协同。包括网络接入点在内，汽车厂商所能掌控的用户行为的范围肯定将会变得越来越窄。

此外，③提供的服务・内容也会发生变化。随着ADAS的发展，用于汽车的许多传感器获取了大量的传感数据。从汽车上收集到的个人数据，可以用于提供个性化的服务，也可以在更加宏观的层面，通过预测和优化，为用户提供更安全·舒适的移动出行体验。这些就是我们所说的基于大数据的服务。（图2）

设备和网络连接变得多样化，数据的收集也变得更加容易，那么使用数据的方法就变得非常重要了。根据使用数据的方法不同，会导致服务提供商是不是汽车厂商变得不那么重要了。精通使用方法（也就是利用数据的技术）的玩家将获得竞争优势。（④玩家的变化）

在通过汽车收集数据这方面，目前的现状肯定是汽车厂商占据优势。这是因为，作为硬件厂商，可以随意设计汽车内部的数据流和数据形式，还有就是汽车与用户之间有直接的触点。但是，今后的主流观点可能会变成“数据的所有者是用户，用户理所当然应该可以自由获取自己的数据”。例如欧洲的GDPR（General DataProtection Regulation）等条例，就是基于“每个人如果不能自由掌控自己的数据，那么将是一件非常奇怪的事情”，这一理念修订而成的。肯定不能断言我们不会朝着这个方向发展，考虑到时代的趋势，我们认为汽车厂商似乎很难继续垄断数据本身。

在下一节，我们将进一步研究，面对网联汽车这一趋势，汽车的发展方向将会产生怎样的变化，各厂商需要具备些什么。